РАССМАТРИВАЕМЫЕ В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛУГИ:
Услуга №1. Оценка и подбор объекта недвижимости по критериям:
ЦА: клиенты сегмента бизнес, бизнес + премиум и элит
Стоимость: до 150 000₽
Наша услуга: позволяет получить независимую экспертную оценку объектов недвижимости по расширенному перечню критериев для принятия решения о покупке.
Результат: подобран наиболее подходящий объект недвижимости.
Артефакт: сравнительный отчет объектов с заключением о наиболее подходящем варианте.
1. Снятие запроса:
Результат этапа: заполненный клиентом бриф с пожеланиями по объекту.
2. Оценка:
Результат этапа: собраны необходимые данные, осуществлен выезд на объекты.
3. Формирование отчета:
Результат этапа: сформирована оценка по критериям, объекты ранжированы в соответствии с запросом клиента.
4. Оказание доп. услуг:
Результат этапа: подобраны схожие объекты, рассчитана инвестиционная привлекательность.
5. Оплата:
Результат этапа: оплата оказанных услуг.
АНАЛИЗ ПРЯМОГО КОНКУРЕНТА №1:
Услуга №1. Оценка и подбор объекта недвижимости по критериям:
ЦА: клиенты сегмента бизнес, бизнес + премиум и элит
Стоимость: до 150 000₽
Наша услуга: позволяет получить независимую экспертную оценку объектов недвижимости по расширенному перечню критериев для принятия решения о покупке.
Результат: подобран наиболее подходящий объект недвижимости.
Артефакт: сравнительный отчет объектов с заключением о наиболее подходящем варианте.
1. Снятие запроса:
Результат этапа: заполненный клиентом бриф с пожеланиями по объекту.
2. Оценка:
Результат этапа: собраны необходимые данные, осуществлен выезд на объекты.
3. Формирование отчета:
Результат этапа: сформирована оценка по критериям, объекты ранжированы в соответствии с запросом клиента.
4. Оказание доп. услуг:
Результат этапа: подобраны схожие объекты, рассчитана инвестиционная привлекательность.
5. Оплата:
Результат этапа: оплата оказанных услуг.
АНАЛИЗ ПРЯМОГО КОНКУРЕНТА №1:
АНАЛИЗ ПРЯМОГО КОНКУРЕНТА №2:
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ:
Подкатегория: вводные данные
— стоимость за м2;
— количество комнат;
— метраж;
— надежность застройщика;
— год сдачи;
— этаж/всего этажей в доме;
— солнечная сторона;
— вид из окна;
— отделка.
Подкатегория: планировка
— окна (расположение в квартире);
— удобство расположения кухни (в том числе возможность сделать остров);
— удобство расположения с/у;
— комната +с/у + гардеробная;
— детская + с/у;
— гостиная + кухня;
— лоджия (присоединена или нет);
— ширина коридора и количество углов (поворотов).
Подкатегория: технические возможности квартиры
— отопление;
— высота стяжки;
— вода;
— ввод канализации в квартиру;
— электричество;
— слаботочка (интернет, домофон, телефон, TV);
— вентиляция (приточка/кондиционирование);
— высота потолков;
— второй уровень;
— камин;
— использование лоджии;
— использование террасы;
— использование дворика перед квартирой;
— замена остекления.
Подкатегория: качество/уровень дома
— МОПы;
— количество соседей на этаже;
— расположение лифтов;
— наличие паркингов;
—доступ в паркинг;
— удобство типового этажа;
— удобство производства работ на объекте;
— высота этажей;
— инженерные лифты;
— консьерж в подъезде;
— охрана территории (ЖК);
— защита отделки МОПов;
— инвалидные площадки;
— наличие спа/бассейна в доме;
— наличие коммерческих помещений в доме;
— закрытая/открытая территория.
Подкатегория: качество/уровень дома
— транспортная доступность;
— загруженность дорог;
— наличие школ;
— наличие дет. садов;
— наличие спортивных комплексов;
— наличие магазинов/ТЦ;
— экология района;
— социальный состав;
— уровень криминогенности;
— парковая зона;
— доступность метро;
— наличие детских площадок;
— благоприятность района.
РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕРВЬЮ ПО УСЛУГЕ №1, ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ:
ЦА: Частный клиент, оперирующий бюджетом от 550 тыс. руб. до 1 млн. руб. за м2. (квартиры от 60 м2 с бюджетом от 30-35 млн. руб.).
Количество респондентов: 5 (+2 внешних интервью).
Гипотеза №1 (оценка жилья): Если мы предоставим услугу по персонализированному подбору и оценке объектов недвижимости (в т.ч. на вторичном рынке), то мы упростим процесс выбора квартиры для клиента и сможем подобрать наиболее подходящий вариант, а мы, как поставщик услуги, сможем получить фиксированную стоимость с клиента.
Метрика на интервью: подтвердить проблематику с выбором квартиры (актуальность услуги) и готовность воспользоваться такой услугой.
Гипотеза №1 подтверждена по результатам интервью.
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ РЕСПОНДЕНТОВ:
1. Длительный и трудоемкий процесс поиска объекта недвижимости;
2. Отсутствие всей полноты информации об объекте для принятия решения о покупке объекта недвижимости;
3. Отсутствие компетенций у клиентов для совершения приемки квартиры;
4. Отсутствие аргументированной оценки инвестиционной привлекательности у агентств недвижимости;
5. Отсутствие необходимых компетенций у агентств для консультации по функциональным возможностям объекта.
ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО УСЛУГЕ:
1. По словам респондентов, услуга по оценке (и подбору) объектов недвижимости сократила бы время на принятие решения;
2. В среднем, респонденты были готовы заплатить за услугу по оценке до 150 000р.;
3. За доп. услугу по предоставлению вариантов планировочных решений респонденты платить не готовы;
4. При наличии необходимых компетенций человек сам может оценить объекты (всю необходимую информацию по функциональным требованиям предоставляет застройщик);
5. Отсутствие доверия к архитектурному бюро при подборе объектов недвижимости и оценке инвестиционной привлекательности;
6. Для некоторых срок подбора объекта не является главным критерием, важнее владение всей полнотой информации;
7. Для респондентов важно ранжирование объектов в отчете, исходя из их соответствия запросу;
8. Для респондентов важно выделение базовых и дополнительных критериев отчета;
9. Услуга может быть более актуальна в комплексе (подбор объекта, авторский надзор, приемка от застройщика и реализация дизайн-проекта).
ЗОНЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ УСЛУГИ №1:
«Смотрела все объекты разных ценовых сегментов, случайно нашла последнюю квартиру и информации от агента было достаточно»
«Услуга сильно сократила бы время, но не готова только сама предоставлять квартиры, хочется, чтобы подбирали»
«Как вижу услугу: характеристики и рекомендация, что выбрать в итоге»
«Подрядчика выбирала бы по референсам, чтобы можно было позвонить кому-то, кто уже с вами работал. Важна репутационная история»
«Инвестиционная привлекательность- актуальная тема. Есть ли смысл вкладываться в хорошую квартиру, но в старом доме, например? Риелторы этот вопрос не закрыли»
«Сильно проседает компетентный менеджмент, именно ведение всего проекта, а не одного кусочка. Когда есть чертежи, подрядчики, разные этапы и т.д. - это все нужно сложить, чтобы получилась квартира»
«Техническую реализацию не оценивал, заранее понимал, какая реализация возможна по плану квартиры»
«Был бы готов воспользоваться услугой, но с возможностью кастомизации критериев под себя»
«Первичная оценка и первичный отчет должны быть стандартизированы. Различные детали и глубина погружения нужны не всем, тогда зачем за них платить?»
«Сейчас все идут к агентам недвижимости потому что больше никто на рынке не может предложить такую детализацию»
1. Запрос:
Результат этапа: заполненный клиентом бриф с пожеланиями по объекту.
2. Анализ объектов:
Результат этапа: собраны необходимые данные, осуществлен выезд на объекты.
Данные по всем строящимся объектам Москвы могут быть собраны во внутренней базе для автоматического формирования отчета.
3. Формирование отчета:
Результат этапа: сформирована оценка по критериям, объекты ранжированы.
4. Оказание доп. услуг:
Результат этапа: подобраны схожие объекты, рассчитана инвестиционная привлекательность.
Схожие объекты могут подбираться автоматически по заданным критериям.
5. Оплата:
Результат этапа: оплата оказанных услуг.
ЭКОНОМИКА И РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГИ:
Оценка: 4 -5 объекта
Срок: 3 дня на формирование заключения (2 дня на выезд, 1 день на составление отчета)
Ресурс (люди): 1 человек на услугу
Бюджет: 100 тыс. руб. (оценка)
Себестоимость услуги: 15 тыс. руб. (5 тыс. руб./ день) + адм. расходы = около 45 тыс. руб.
Ориентировочная стоимость за услугу для клиента: 150 тыс. руб.
Производственная мощность: 1 специалист / 7 отчетов в месяц
Итого: 7 заключений = 350 тыс. руб. выручки за месяц
— стоимость за м2;
— количество комнат;
— метраж;
— надежность застройщика;
— год сдачи;
— этаж/всего этажей в доме;
— солнечная сторона;
— вид из окна;
— отделка.
Подкатегория: планировка
— окна (расположение в квартире);
— удобство расположения кухни (в том числе возможность сделать остров);
— удобство расположения с/у;
— комната +с/у + гардеробная;
— детская + с/у;
— гостиная + кухня;
— лоджия (присоединена или нет);
— ширина коридора и количество углов (поворотов).
Подкатегория: технические возможности квартиры
— отопление;
— высота стяжки;
— вода;
— ввод канализации в квартиру;
— электричество;
— слаботочка (интернет, домофон, телефон, TV);
— вентиляция (приточка/кондиционирование);
— высота потолков;
— второй уровень;
— камин;
— использование лоджии;
— использование террасы;
— использование дворика перед квартирой;
— замена остекления.
Подкатегория: качество/уровень дома
— МОПы;
— количество соседей на этаже;
— расположение лифтов;
— наличие паркингов;
—доступ в паркинг;
— удобство типового этажа;
— удобство производства работ на объекте;
— высота этажей;
— инженерные лифты;
— консьерж в подъезде;
— охрана территории (ЖК);
— защита отделки МОПов;
— инвалидные площадки;
— наличие спа/бассейна в доме;
— наличие коммерческих помещений в доме;
— закрытая/открытая территория.
Подкатегория: качество/уровень дома
— транспортная доступность;
— загруженность дорог;
— наличие школ;
— наличие дет. садов;
— наличие спортивных комплексов;
— наличие магазинов/ТЦ;
— экология района;
— социальный состав;
— уровень криминогенности;
— парковая зона;
— доступность метро;
— наличие детских площадок;
— благоприятность района.
РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕРВЬЮ ПО УСЛУГЕ №1, ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ:
ЦА: Частный клиент, оперирующий бюджетом от 550 тыс. руб. до 1 млн. руб. за м2. (квартиры от 60 м2 с бюджетом от 30-35 млн. руб.).
Количество респондентов: 5 (+2 внешних интервью).
Гипотеза №1 (оценка жилья): Если мы предоставим услугу по персонализированному подбору и оценке объектов недвижимости (в т.ч. на вторичном рынке), то мы упростим процесс выбора квартиры для клиента и сможем подобрать наиболее подходящий вариант, а мы, как поставщик услуги, сможем получить фиксированную стоимость с клиента.
Метрика на интервью: подтвердить проблематику с выбором квартиры (актуальность услуги) и готовность воспользоваться такой услугой.
Гипотеза №1 подтверждена по результатам интервью.
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ РЕСПОНДЕНТОВ:
1. Длительный и трудоемкий процесс поиска объекта недвижимости;
2. Отсутствие всей полноты информации об объекте для принятия решения о покупке объекта недвижимости;
3. Отсутствие компетенций у клиентов для совершения приемки квартиры;
4. Отсутствие аргументированной оценки инвестиционной привлекательности у агентств недвижимости;
5. Отсутствие необходимых компетенций у агентств для консультации по функциональным возможностям объекта.
ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО УСЛУГЕ:
1. По словам респондентов, услуга по оценке (и подбору) объектов недвижимости сократила бы время на принятие решения;
2. В среднем, респонденты были готовы заплатить за услугу по оценке до 150 000р.;
3. За доп. услугу по предоставлению вариантов планировочных решений респонденты платить не готовы;
4. При наличии необходимых компетенций человек сам может оценить объекты (всю необходимую информацию по функциональным требованиям предоставляет застройщик);
5. Отсутствие доверия к архитектурному бюро при подборе объектов недвижимости и оценке инвестиционной привлекательности;
6. Для некоторых срок подбора объекта не является главным критерием, важнее владение всей полнотой информации;
7. Для респондентов важно ранжирование объектов в отчете, исходя из их соответствия запросу;
8. Для респондентов важно выделение базовых и дополнительных критериев отчета;
9. Услуга может быть более актуальна в комплексе (подбор объекта, авторский надзор, приемка от застройщика и реализация дизайн-проекта).
ЗОНЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ УСЛУГИ №1:
«Смотрела все объекты разных ценовых сегментов, случайно нашла последнюю квартиру и информации от агента было достаточно»
«Услуга сильно сократила бы время, но не готова только сама предоставлять квартиры, хочется, чтобы подбирали»
«Как вижу услугу: характеристики и рекомендация, что выбрать в итоге»
«Подрядчика выбирала бы по референсам, чтобы можно было позвонить кому-то, кто уже с вами работал. Важна репутационная история»
«Инвестиционная привлекательность- актуальная тема. Есть ли смысл вкладываться в хорошую квартиру, но в старом доме, например? Риелторы этот вопрос не закрыли»
«Сильно проседает компетентный менеджмент, именно ведение всего проекта, а не одного кусочка. Когда есть чертежи, подрядчики, разные этапы и т.д. - это все нужно сложить, чтобы получилась квартира»
«Техническую реализацию не оценивал, заранее понимал, какая реализация возможна по плану квартиры»
«Был бы готов воспользоваться услугой, но с возможностью кастомизации критериев под себя»
«Первичная оценка и первичный отчет должны быть стандартизированы. Различные детали и глубина погружения нужны не всем, тогда зачем за них платить?»
«Сейчас все идут к агентам недвижимости потому что больше никто на рынке не может предложить такую детализацию»
1. Запрос:
Результат этапа: заполненный клиентом бриф с пожеланиями по объекту.
2. Анализ объектов:
Результат этапа: собраны необходимые данные, осуществлен выезд на объекты.
Данные по всем строящимся объектам Москвы могут быть собраны во внутренней базе для автоматического формирования отчета.
3. Формирование отчета:
Результат этапа: сформирована оценка по критериям, объекты ранжированы.
4. Оказание доп. услуг:
Результат этапа: подобраны схожие объекты, рассчитана инвестиционная привлекательность.
Схожие объекты могут подбираться автоматически по заданным критериям.
5. Оплата:
Результат этапа: оплата оказанных услуг.
ЭКОНОМИКА И РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГИ:
Оценка: 4 -5 объекта
Срок: 3 дня на формирование заключения (2 дня на выезд, 1 день на составление отчета)
Ресурс (люди): 1 человек на услугу
Бюджет: 100 тыс. руб. (оценка)
Себестоимость услуги: 15 тыс. руб. (5 тыс. руб./ день) + адм. расходы = около 45 тыс. руб.
Ориентировочная стоимость за услугу для клиента: 150 тыс. руб.
Производственная мощность: 1 специалист / 7 отчетов в месяц
Итого: 7 заключений = 350 тыс. руб. выручки за месяц
Услуга №2. Сопровождение и приемка объекта недвижимости от застройщика:
Сопровождение приемки объекта от застройщика.
ЦА: клиенты сегмента бизнес, бизнес+, премиум и элит
Стоимость: до 15 000₽ + почасовая оплата специалиста
Наша услуга: позволяет получить экспертное заключение по соответствию объекта проектной документации и помощь специалиста в коммуникации с застройщиком по устранению обнаруженных недочетов.
Результат: зафиксированы имеющиеся недочеты объекта и переданы застройщику на устранение.
Артефакт: заключение о соответствии объекта проектной документации.
1. Снятие запроса
2. Сбор информации:
Результат этапа: собрана вся необходимая информация по объекту, подготовлен чек-лист.
3. Выезд на объект:
Результат этапа: составлено заключение о состоянии объекта по чек-листу на основе осмотра.
4. Оказание доп. услуг:
Результат этапа: заключение о ненадлежащем состоянии объекта передано застройщику.
5. Оплата
РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕРВЬЮ ПО УСЛУГЕ №2. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА:
ЦА: Частный клиент, оперирующий бюджетом от 550 тыс. руб. до 1 млн. руб. за м2. (квартиры от 60 м2 с бюджетом от 30-35 млн. руб.)
Количество респондентов: 5
Гипотеза №1 (оценка жилья): Если мы предоставим клиенту услугу по приемке квартиры от застройщика с выездом специалиста на объект, то он сможет быть уверен в надлежащем состоянии квартиры или взыскать неустойку с застройщика на основе нашего заключения, а мы, как поставщик услуги, сможем получить фиксированную стоимость с клиента.
Метрика на интервью: подтвердить проблематику с выбором квартиры (актуальность услуги) и готовность воспользоваться такой услугой.
Гипотеза №1 подтверждена по результатам интервью.
ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО УСЛУГЕ №2:
1. Чаще всего у клиента уже есть дизайнер/бригада, к которым можно обратиться при приемке;
2. На рынке есть много подобных агентств, средняя стоимость услуг 5 000 - 10 000 р.;
3. Услуга может быть более актуальна в комплексе (подбор квартиры + дизайн-проект + приемка);
4. Ценность для клиента не в заключении по объекту, а в решении его проблем, связанных с приемкой.
Сопровождение приемки объекта от застройщика.
ЦА: клиенты сегмента бизнес, бизнес+, премиум и элит
Стоимость: до 15 000₽ + почасовая оплата специалиста
Наша услуга: позволяет получить экспертное заключение по соответствию объекта проектной документации и помощь специалиста в коммуникации с застройщиком по устранению обнаруженных недочетов.
Результат: зафиксированы имеющиеся недочеты объекта и переданы застройщику на устранение.
Артефакт: заключение о соответствии объекта проектной документации.
1. Снятие запроса
2. Сбор информации:
Результат этапа: собрана вся необходимая информация по объекту, подготовлен чек-лист.
3. Выезд на объект:
Результат этапа: составлено заключение о состоянии объекта по чек-листу на основе осмотра.
4. Оказание доп. услуг:
Результат этапа: заключение о ненадлежащем состоянии объекта передано застройщику.
5. Оплата
РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕРВЬЮ ПО УСЛУГЕ №2. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА:
ЦА: Частный клиент, оперирующий бюджетом от 550 тыс. руб. до 1 млн. руб. за м2. (квартиры от 60 м2 с бюджетом от 30-35 млн. руб.)
Количество респондентов: 5
Гипотеза №1 (оценка жилья): Если мы предоставим клиенту услугу по приемке квартиры от застройщика с выездом специалиста на объект, то он сможет быть уверен в надлежащем состоянии квартиры или взыскать неустойку с застройщика на основе нашего заключения, а мы, как поставщик услуги, сможем получить фиксированную стоимость с клиента.
Метрика на интервью: подтвердить проблематику с выбором квартиры (актуальность услуги) и готовность воспользоваться такой услугой.
Гипотеза №1 подтверждена по результатам интервью.
ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО УСЛУГЕ №2:
1. Чаще всего у клиента уже есть дизайнер/бригада, к которым можно обратиться при приемке;
2. На рынке есть много подобных агентств, средняя стоимость услуг 5 000 - 10 000 р.;
3. Услуга может быть более актуальна в комплексе (подбор квартиры + дизайн-проект + приемка);
4. Ценность для клиента не в заключении по объекту, а в решении его проблем, связанных с приемкой.
УСЛУГА №1. ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ:
Видение продукта для агентств недвижимости и брокеров (гипотеза об актуальности услуги пока не подтверждена):
Для брокеров или агентств недвижимости из сегмента бизнес, бизнес+, премиум и элит которые решают проблему более оперативной и детальной оценки объекта недвижимости и срока продажи объекта недвижимости.
Наш сервис или услуга позволяет произвести детальную оценку объектов недвижимости по параметрам с лучшим соотношением ликвидности и стоимости квартиры для принятия лучшего решения о покупке данного объекта недвижимости.
В отличии от конкурентов, наше решение дает более широкий перечень параметров, по которым мы можем предоставить ваш или вашему клиенту детальную оценку (отчет) по объекту недвижимости (в т.ч. на вторичном рынке жилья).
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Сформирована цепочка ценности и бизнес-логика услуг для частных клиентов
2. Составлен анализ прямых конкурентов
3. Проведены интервью с 5 респондентами
4. Подтверждены бизнес-гипотезы по услугам на основе результатов интервью
5. Зафиксировано видение продукта: определена возможная стоимость, описан процесс работы (в т.ч. критерии оценки), определены зоны потенциальной автоматизации
ROADMAP ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Шаги:
1. Формирование модели юнит-экономики
2. Разработка критериев оценки
3. Интервью с агентствами недвижимости
4. Тестирование услуги (Proof of Concept), май 2022 г.
5. Запуск MVP alpha, июнь 2022 г.
Область результата:
1. Расчет модели юнит-экономики для определения бизнес модели и необходимых ресурсов по реализации
2. Формирование критериев и примера отчета для проведения интервью с АН
3. Получение подтверждения об актуальности услуги среди АН
4. Получение обратной связи от клиентов по оказанной услуге
5. Проработка стратегии продвижения; формирование метрик; определение необходимых технологий и ресурсов для реализации
Видение продукта для агентств недвижимости и брокеров (гипотеза об актуальности услуги пока не подтверждена):
Для брокеров или агентств недвижимости из сегмента бизнес, бизнес+, премиум и элит которые решают проблему более оперативной и детальной оценки объекта недвижимости и срока продажи объекта недвижимости.
Наш сервис или услуга позволяет произвести детальную оценку объектов недвижимости по параметрам с лучшим соотношением ликвидности и стоимости квартиры для принятия лучшего решения о покупке данного объекта недвижимости.
В отличии от конкурентов, наше решение дает более широкий перечень параметров, по которым мы можем предоставить ваш или вашему клиенту детальную оценку (отчет) по объекту недвижимости (в т.ч. на вторичном рынке жилья).
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Сформирована цепочка ценности и бизнес-логика услуг для частных клиентов
2. Составлен анализ прямых конкурентов
3. Проведены интервью с 5 респондентами
4. Подтверждены бизнес-гипотезы по услугам на основе результатов интервью
5. Зафиксировано видение продукта: определена возможная стоимость, описан процесс работы (в т.ч. критерии оценки), определены зоны потенциальной автоматизации
ROADMAP ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Шаги:
1. Формирование модели юнит-экономики
2. Разработка критериев оценки
3. Интервью с агентствами недвижимости
4. Тестирование услуги (Proof of Concept), май 2022 г.
5. Запуск MVP alpha, июнь 2022 г.
Область результата:
1. Расчет модели юнит-экономики для определения бизнес модели и необходимых ресурсов по реализации
2. Формирование критериев и примера отчета для проведения интервью с АН
3. Получение подтверждения об актуальности услуги среди АН
4. Получение обратной связи от клиентов по оказанной услуге
5. Проработка стратегии продвижения; формирование метрик; определение необходимых технологий и ресурсов для реализации
По запросу мы готовы подробнее рассказать о проектах, которые не находятся под NDA.